Consulenza finanziaria dedicata ad aziende per la gestione ottimale delle risorse aziendali: TFR, liquidità e portafogli.
Cosa include
Gestione TFR/TFM — ottimizzazione del Trattamento di Fine Rapporto e Mandato
Gestione liquidità — investimenti a breve/medio termine per liquidità in eccesso
Analisi portafoglio — verifica e ottimizzazione degli investimenti aziendali esistenti
Reportistica dedicata — monitoraggio periodico e report su misura
Perché è importante
Molte aziende, in particolare le PMI, gestiscono il TFR e il TFM in modo inefficiente, mantenendo queste risorse su conti correnti non remunerati o con rendimenti inferiori a quelli ottenibili attraverso soluzioni finanziarie adeguate. Allo stesso modo, la liquidità aziendale in eccesso spesso non viene ottimizzata, mancando opportunità di rendimento significative.
La mancanza di un approccio strutturato alla gestione degli investimenti aziendali può comportare costi opportunità elevati nel medio-lungo periodo. Una consulenza finanziaria dedicata permette di definire una strategia chiara, allineata agli obiettivi aziendali e all’orizzonte temporale disponibile.
Il mio approccio
Analisi della struttura finanziaria: esame della situazione patrimoniale, della gestione TFR/TFM, della liquidità disponibile e degli eventuali investimenti in essere
Definizione degli obiettivi: identificazione degli obiettivi finanziari aziendali, dell’orizzonte temporale e del profilo di rischio adeguato alla realtà aziendale
Implementazione e monitoraggio: costruzione del portafoglio ottimale, attuazione della strategia e monitoraggio periodico con reportistica dedicata
A chi è rivolto
PMI che intendono strutturare una gestione più consapevole ed efficiente del TFR e delle risorse finanziarie aziendali.
Aziende con eccedenze di liquidità che desiderano preservare il capitale e ricercare rendimenti adeguati al proprio profilo di rischio.
Tariffe
Tariffa personalizzata in base alle esigenze aziendali. La prima consulenza conoscitiva è sempre gratuita e senza impegno.