Check-Up Finanziario

Cosa include

Come si svolge

Il Check-Up Finanziario è un servizio interamente online e automatico. Compili i dati del tuo portafoglio e ricevi via email un report dettagliato sulle mancanze, redatto in base alla normativa MiFID II.

• Fase 1: compilazione online del questionario con i dati del tuo portafoglio
• Fase 2: analisi automatica dei dati e verifica di adeguatezza MiFID II
• Fase 3: ricezione via email del report dettagliato con le mancanze del portafoglio

Quando farlo

• Vuoi verificare se il tuo portafoglio è adeguato al tuo profilo di rischio
• Non hai mai fatto una verifica completa dei tuoi investimenti
• Vuoi individuare le mancanze del tuo portafoglio secondo la normativa MiFID II
• Preferisci un'analisi rapida e automatica, senza necessità di consulenza

Costo

• 50€ per il Check-Up Finanziario
• Gratuito se decidi di attivare un percorso di consulenza (oraria o pacchetto)

Servizio interamente online. Ricevi il report dettagliato direttamente via email.