Consulenza Finanziaria Indipendente: Proteggi e Pianifica il Tuo Patrimonio

Senza conflitti di interesse, senza prodotti bancari nascosti. Solo strategie su misura per professionisti e famiglie.

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Luca Baldino

Consulente Finanziario Autonomo

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Perché l'indipendenza

La differenza che conta davvero

Il modello fee-only garantisce che l'unico compenso ricevuto sia il tuo. Ogni consiglio è esclusivamente nel tuo interesse.

Consulente Autonomo

Il modello che pratico

Compenso fee-only, pagato solo dal cliente
Nessun conflitto di interesse con banche o reti
Accesso a tutti gli strumenti sul mercato
Costi trasparenti e concordati in anticipo
Strategia focalizzata solo sui tuoi obiettivi

Promotore Bancario

Il modello tradizionale

Commissioni sui prodotti venduti
Vincoli con emittenti e reti di distribuzione
Prodotti limitati alla rete di appartenenza
Costi spesso opachi e difficile da verificare
Potenziale conflitto tra tuo interesse e quello della banca

Il Metodo

Un processo trasparente in 3 passi

Ridurre l'incertezza descrivendo chiaramente cosa accade dopo il click. Un percorso chiaro verso i tuoi obiettivi finanziari.

Consulenza Conoscitiva

Analisi preliminare delle tue esigenze correnti senza alcun vincolo

45 min · Gratuito

Diagnosi del Portafoglio

Identificazione dei costi nascosti e delle inefficienze dei tuoi investimenti attuali

1-2 giorni

Pianificazione

Costruzione di una strategia mirata al raggiungimento dei tuoi obiettivi di vita

1-2 giorni

Monitoraggio

Verifica periodica dei progressi e adeguamento della strategia ai cambiamenti della tua vita e dei mercati

Trimestrale / Semestrale / Annuale

Servizi

Soluzioni per ogni esigenza

Una gamma completa di servizi di consulenza finanziaria per accompagnarti in ogni fase della vita finanziaria.

Consulenza

Finanziaria, previdenza e successione: un servizio completo che integra analisi patrimoniale e degli investimenti in un percorso personalizzato.

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Check-Up Finanziario

Analisi rapida e completa della tua situazione finanziaria per identificare criticità e opportunità.

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Servizi alle Imprese

Consulenza dedicata ad aziende per la gestione delle risorse aziendali.

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Prezzi trasparenti

Tariffe chiare, senza sorprese

Ogni prezzo è concordato trasparentemente. Nessun costo nascosto, nessuna commissione sui prodotti. Il primo incontro conoscitivo è gratuito.

Check-Up Finanziario

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Costo azzerato in caso di successivo conferimento incarico

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